基本面上分析，美国金融危机不断蔓延，已扩散至欧洲金融业，富通集团和德国地产融资抵押银行等多家大型欧洲金融机构告急，欧洲银行间拆借市场周一几乎完全冻结。在美国的7000美元救市计划尚未得到充分消化之时，欧洲金融业开始卷入到美国金融危机中来，使得市场投资信心再遭重挫。面对突然恶化的局势，欧洲各国不得不开始商讨救市方案来缓解银行业危机。金融危机的蔓延导致全球股市暴跌，欧元汇价也大幅下挫，欧元对美元跌至13个月低点，对日元则创下七年来最大单日跌幅。不过，我们也可以看到，目前各国政府正在积极商讨举措应对金融危机，若有实施性救市措施出台，可能救股指于危难之中。目前美国金融动荡危及股市，导致股市跌跌不休，目前外围金融市场动向成为影响股市走势较为重要的因素，投资者应密切关注这一动向。
市场震荡收窄，银行股在短线急挫后盘中出现护盘动作，在一定程度上减缓了股指的震荡空间。银行股经过持续的急挫后，盘中股价已击穿了大股东的增持价，尤其是节前汇金公司所增持有工商银行、中国银行以及建设银行三大公司股票均跌破增持价，后市不排除汇金公司借股价调整继续增持这三大公司股票的可能。与此同时，在中国石化巨额的限售股即将解禁之际，有媒体报道，中国石化有关人士在接受记者采访时表示，中国石化集团将不会卖出该解禁股，甚至意欲增持中国石化股份。股指在持续调整之后，在权重股护盘的背景下，有望震荡走稳。
就目前市况而言，市场经过长假后的快速调整后，大部分个股已完成二次探底，有的个股甚至创出调整以来的新低，在一定程度上封杀了市场的持续调整空间。而作为市场风向标的权重股，在经过短线的急挫之后，盘中出现护盘动作，由于主要的权重蓝筹公司大多是央企，前段时间央企纷纷表示将增持上市公司股份，而盘中的股价宽幅震荡恰好给大股东增持提供契机。权重股只要保持稳定，市场难有大的波动。技术上分析，市场经过三大利好救市的急涨之后，进入获利回吐期，属于正常的技术性调整，而美国金融危机的蔓延则在一定程度加剧了股指的震荡空间。短线股指受外围环境影响连续调整后，日K线报以小阳线并回补了当天留下的跳空缺口，短线出现初步回稳迹象，后市有望震荡走稳。不过，近期市场量能出现明显的萎缩，在一定程度上制约了股指反弹的空间，后市股指能否再续升势还要看成交量的配合情况，否则，股指反弹空间将有限。
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