事件：中国联通（600050）公告称，按照2006年重列后的数据（剔除可转股
债券公允
价值损失），2007年度盈利同比增长50%左右，2006年重列后的净利润为36.28亿元，对应EPS为0.171元，按照增长50%左右的计算，2007年净利润约为54.42亿元，对应EPS在0.257元。
点评：尽管公司整体净利润增长50%左右，但核心利润并未超过预期。
电信重组渐近渐明，前期市场传言的电信重组方案“铁通并入移动，联通（GSM+长途数据业务）与网通合并，联通（CDMA）业务并入中国电信”有相当大的现实可能性，预计“两会”之前应该是方案讨论及相应人事
调整的时期，两会后正式启动执行的概率较大。
联通GSM归属决定联通的长期价值，尽管GSM升级至WCDMA是最成熟的技术路径，但
行业竞争格局的改变将带来新的压力，目前100%实装率的GSM网络在资产质量，现金流均不佳的网通介入后，同时又面临中移动、中电信的两大巨头的竞争，盈利增厚很难实现。
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