徐工科技公布了购买股东资产暨关联交易报告书(草案),包括投资者期待已久的徐重等被收购企业的财务会计信息,便于投资者对此次收购更好进行评估。
由于我们并未实地调研过相关企业,在此谨就收购报告的主要内容作简单评述,供投资者参考。
收购方案主要内容:
收购标的:徐工重型机械公司、液压件公司、专用车辆公司、特种机械公司、随车起重机公司、进出口公司的股权和试验中心资产及商标。标的资产评估价值为53.09 亿元,评估增值率为197.76%。
收购方式:公司向大股东徐工机械非公开发行3.22 亿股,发行价格为16.47 元/股。
收购完成后公司直接或间接持有标的资产100%股权,总股本由5.45亿股增加至8.67 亿股;徐工机械持有公司股权比例由发行前的33.80%上升为发行后的58.40%。
备考合并盈利预测:
假设资产收购于08 年7 月31 日前完成,以及在预测期间的各项经营计划和预算能够如期完成。
根据备考损益表,按收购完成后总股本计,公司07-09 年EPS 分别为0.93、1.31 和1.12 元。